הכנה לפרישה
מה לבדוק כדי להבין את מצב החיסכון לפנסיה.
הצעדים
- מרכזים את כל מוצרי החיסכון ודמי הניהול שלהם.
- בודקים בדוחות השנתיים מה הקצבה הצפויה.
- בודקים זכויות מול ביטוח לאומי ורשות המסים.
- לפני החלטה גדולה פונים ליועץ פנסיוני מורשה.
כלים ומדריכים
מידע כללי בלבד, לא ייעוץ. במקרה אישי כדאי לפנות לבעל מקצוע מוסמך.